J’ai créé mon cabinet en avril 2015, après 25 années de conseil auprès des entreprises.

Nous sommes spécialisés dans la protection financière des entrepreneurs :

• protection sociale en cas de pépin - accident, maladie
• gestion patrimoniale pour préparer les projets : études des enfants, achat immobilier, retraite…

Philosophie : la santé et l’argent sont des sujets qui touchent à l’intimité de chacun, mon conseil s’appuie sur la mise en place d’une relation de confiance, loin de tout esprit mercantile.

• analyse des contrats d’assurance existants, pour éviter les doublons
• explication des garanties associées aux cotisations Urssaf, Sécurité Sociale, Cipav…
• estimation des droits à la retraite
• contrôle d’adéquation entre les différents contrats d’épargne mis en place et le niveau de risque accepté / les projets à court et moyen terme
• mise en place d’une stratégie adaptée aux objectifs (trésorerie court terme / long terme), en veillant à un bon équilibre budgétaire
• mise en relation avec les partenaires de l’agence (experts-comptables, notaires, avocats…)
• invitation à des conférences thématiques prévoyance et patrimoine

Méthodologie s’appuyant sur des outils régulièrement mis à jour (droit social, fiscalité…)

Avec le recours à des compétences spécifiques dans le groupe Axa selon le degré d’expertise souhaité par mes clients.

• RDV face à face en entreprise et à domicile, Paris et région parisienne
• Echanges téléphoniques et Skype, dans les autres départements